Medienmitteilungen – Neues aus dem Hause poenina

< zurück

Poenina legt Platzierungspreis bei CHF 46 pro Namenaktie fest

Die Aktien der poenina holding ag werden ab morgen, 16. November 2017, unter dem Ticker PNHO an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Poenina hat den Platzierungspreis am obersten Ende der Preisspanne von CHF 40 bis CHF 46 festgelegt. Das Angebot erfreute sich einer sehr hohen Nachfrage und war mehrfach überzeichnet. Das Platzierungsvolumen einschliesslich der Mehrzuteilungsoption beträgt CHF 39.1 Mio. und die Marktkapitalisierung liegt auf Basis des Platzierungspreises bei CHF 115 Mio.

Jean Claude Bregy, Gründer, Verwaltungsrat und CEO: „Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse der Investoren an unseren Aktien. Unser stabiles Geschäftsmodell, die erwartete attraktive Dividendenrendite und die Aussicht auf weiteres Wachstum durch Akquisitionen stiessen sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Schweizer Investoren auf Anklang. Durch den Börsengang können wir die Kapitalbasis stärken. Wir setzen unsere Wachstumsstrategie fort, verfolgen den Markt kontinuierlich und sind bei Zukäufen opportunistisch. Es gibt viele interessante Unternehmen, wir setzen uns aber nicht unter Druck und greifen nur dann zu, wenn alles passt.“

 

Das Aktienkapital der Poenina beträgt nach dem Angebot CHF 250’000 und ist eingeteilt in 2’500’000 Namenaktien zu einem Nennwert von je CHF 0.10.

 

Als Sole Lead Manager platzierte die Zürcher Kantonalbank total 850’000 Namenaktien mit einem Gesamtvolumen von CHF 39.1 Mio. Davon stammen 500’000 Namenaktien aus einer Kapitalerhöhung und 240’000 Namenaktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Jean Claude Bregy. Die übrigen 110’000 Namenaktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert, welche der Hauptaktionär dem Sole Lead Manager gewährt hat und die während 30 Tagen ab dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Durch die Kapitalerhöhung fliessen Poenina rund CHF 21.4 Mio. zu, welche zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen und zur Refinanzierung von getätigten Akquisitionen und somit zur temporären Reduktion von Fremdkapital sowie für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden können.

 

Vorbehältlich bestimmter begrenzter Ausnahmen hat sich die poenina holding ag zu einer Verkaufssperre („Lock-up“) von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Zudem unterliegen die Aktien der bestehenden Aktionäre einem Lock-up von 12 Monaten. Nach der Kotierung und sofern die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, werden die bisherigen Aktionäre insgesamt 66% aller Aktien halten, wobei sich der Anteil von Jean Claude Bregy auf 48.8% beläuft. Neuaktionäre werden die weiteren 34% aller ausstehenden Aktien halten.

 

Eckdaten

 

Kotierung

SIX Swiss Exchange (Swiss Reporting Standard)

Ticker

PNHO

Valor

12252764

ISIN

CH0122527648

Platzierungspreis

CHF 46 je angebotene Aktie

Angebotene Aktien

Basistranche von 740’000 Namenaktien zu je CHF 0.10 Nennwert bestehend aus

  • 500’000 neu auszugebenden Namenaktien
  • 240’000 bestehenden Namenaktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs

sowie einer Mehrzuteilungsoption im Umfang von bis zu 110’000 Namenaktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs

 

Indikativer Zeitplan

 

16. November 2017

Kotierung und erster Handelstag

20. November 2017

Zahlungsdatum / Titellieferung

15. Dezember 2017

Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption

 

Über die poenina holding ag

Als eine der führenden Anbieterinnen in den Bereichen Gebäudetechnik (Sanitär, Heizung, Lüftung) und Gebäudehülle (Bedachung und Spenglerei) ist die poenina Gruppe mit 9 Gesellschaften an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2016 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 114.4 Mio. und einen EBIT von CHF 7.8 Mio. erwirtschaftet und 382 Mitarbeitende beschäftigt.

 

Medienkontakt

Frau Marlene Caduff

Leiterin Marketing und Kommunikation

poenina management ag

Tel. 058 733 90 30

marlene.caduff@poenina.ch

www.poenina.ch

 

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Aktien der poenina holding ag sind bereits verkauft worden.

 

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein An­gebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der poenina holding ag wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

 

Diese Medienmitteilung stellt kein „Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit“ im Sinne der Richtlinie 2003/71/EU der Europäischen Union (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsvorschriften, die „Prospektrichtlinie“) der in dieser Medienmitteilung genannten Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) dar. Alle Angebote der in dieser Medienmitteilung genannten Wertpapiere an Personen im EWR sind gemäss einer in Mitgliedsstaaten des EWR umgesetzten Ausnahme nach der Prospektrichtlinie von der Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts für Angebote der Wertpapiere erfolgt. In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, ist diese Medienmitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet und nur an Anleger, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in einem solchen EWR-Mitgliedstaat erhalten können.

 

Diese Medienmitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order („high net worth companies, unincorporated associations etc.“) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden „Relevante Personen“ genannt). Jede Person, die eine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

 

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina holding ag. Die poenina holding ag übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

< zurück