Medienmitteilungen – Neues aus dem Hause poenina

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Poenina lanciert IPO und legt Preisspanne fest

Die poenina holding ag hat die Preisspanne für die im IPO angebotenen Aktien auf CHF 40 bis CHF 46 festgelegt und den Emissions- und Kotierungsprospekt heute veröffentlicht. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange und der erste Handelstag finden voraussichtlich am 16. November 2017 statt.

Die poenina holding ag hat heute mit der Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts den Bookbuilding-Prozess gestartet. Die Preisspanne wurde auf CHF 40 bis CHF 46 je Aktie festgelegt, was einer Marktkapitalisierung nach Kapitalerhöhung von rund CHF 100 Mio. bis CHF 115 Mio. entspricht.

 

Die poenina Gruppe mit Hauptsitz in Opfikon besteht aus 9 Gesellschaften und ist mit aktuell rund 450 Mitarbeitenden an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist Poenina durch zahlreiche Akquisitionen gewachsen und plant in Zukunft weitere Zukäufe von soliden, traditionsreichen Unternehmen hauptsächlich im Bereich Gebäudetechnik. Das Management von Poenina besteht aus dem Gründer und CEO Jean Claude Bregy und dem CFO Fotios Michos. Der Verwaltungsrat umfasst neben dem Präsidenten Marco Syfrig die Mitglieder Jean Claude Bregy, Willy Hüppi, Urs Ledermann und Sarah Meier-Bieri.

 

Poenina ist eine der führenden Anbieterinnen von Leistungen in den Geschäftsfeldern Sanitärtechnik, Heizungstechnik und Lüftungstechnik (Gebäudetechnik) sowie Bedachung und Spenglerei (Gebäudehülle) für öffentliche Bauten sowie für Wohn-, Gewerbe- und Hotelbauten in der deutschsprachigen Schweiz. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 114.4 Mio. und einen EBIT von CHF 7.8 Mio. Der Gewinn betrug CHF 6.0 Mio. und die Eigenkapitalquote betrug 31%. Poenina plant in Zukunft, mindestens 2/3 des erwirtschafteten Konzernergebnisses als Dividende oder aus Kapitaleinlagereserven auszuschütten, sofern es der Geschäftsgang erlaubt. Für das laufende Geschäftsjahr ist eine Ausschüttung von CHF 4 Mio. geplant.

 

Angebot

Das Angebot besteht aus einer Basistranche von bis zu 740’000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, wovon 500000 Namenaktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 240000 Namenaktien aus dem Bestand des verkaufenden Hauptaktionärs Jean Claude Bregy stammen. Zusätzlich hat der Hauptaktionär dem Sole Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 110’000 Namenaktien eingeräumt, welche vollständig oder teilweise innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Der definitive Platzierungspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt. Das Bookbuilding beginnt am 2. November 2017 und endet voraussichtlich am 14. November 2017, 12.00 Uhr. Bis zu 5% der angebotenen Aktien sind im Rahmen einer bevorzugten Zuteilung für Personen mit Beziehungen zu Poenina, wie Mitarbeitende, deren Angehörige und Geschäftspartner, reserviert. Die Aktien aus dem IPO sind für das per 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr an Dividenden und anderen Ausschüttungen an die Aktionäre vollumfänglich berechtigt.

 

Vorbehältlich bestimmter begrenzter Ausnahmen hat sich die poenina holding ag zu einer Verkaufssperre („Lock-up“) von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Zudem unterliegen die Aktien der bestehenden Aktionäre einem Lock-up von 12 Monaten.

 

Nach dem IPO und unter Annahme der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Hauptaktionär Jean Claude Bregy voraussichtlich noch 48.8% aller ausstehenden Aktien halten. Die übrigen bestehenden Aktionäre werden voraussichtlich 17.2% der Aktien halten.

 

Der Börsengang wird durch die Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet.

 

Detaillierte Informationen zum IPO sind im Emissions- und Kotierungsprospekt enthalten, welcher heute, 2. November 2017, von der poenina holding ag auf der Website www.poenina.ch/prospekt veröffentlicht wurde.

 

Eckdaten

 

Kotierung

SIX Swiss Exchange (Swiss Reporting Standard)

Ticker

PNHO

Valor

12252764

ISIN

CH0122527648

Preisspanne des Platzierungspreises

CHF 40 bis CHF 46 je angebotene Aktie

Angebotene Aktien

Basistranche von bis zu 740’000 Namenaktien zu je
CHF 0.10 Nennwert bestehend aus

  • 500’000 neu auszugebenden Namenaktien
  • bis zu 240’000 bestehenden Namenaktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs

sowie einer Mehrzuteilungsoption im Umfang von bis zu 110’000 Namenaktien aus dem Bestand des
Hauptaktionärs

 

Indikativer Zeitplan

 

2. bis 14. November 2017, 12.00 Uhr

Platzierungsfrist / Bookbuilding

14. November 2017

Preisfestlegung

15. November 2017

Bekanntgabe des finalen Platzierungspreises

16. November 2017

Kotierung und erster Handelstag

20. November 2017

Zahlungsdatum / Titellieferung

15. Dezember 2017

Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption

 

Einladung zur Medienkonferenz

Datum

Donnerstag, 2. November 2017

Zeit

11.00 bis 12.00 Uhr mit anschliessendem Apéro riche

Ort

Hotel Widder, Rennweg 7, 8001 Zürich

 

Über die poenina holding ag

Als eine der führenden Anbieterinnen in den Bereichen Gebäudetechnik (Sanitär, Heizung, Lüftung) und Gebäudehülle (Bedachung und Spenglerei) ist die poenina Gruppe mit 9 Gesellschaften an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2016 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 114.4 Mio. und einen EBIT von CHF 7.8 Mio. erwirtschaftet und 382 Mitarbeitende beschäftigt.

 

Medienkontakt

Frau Marlene Caduff

Leiterin Marketing und Kommunikation

poenina management ag

Tel. 058 733 90 30

marlene.caduff@poenina.ch

www.poenina.ch

 

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und

auf der Basis des Emissions- und Kotierungsprospekts, der bei der poenina holding ag, Vega-Strasse 3, 8152 Glattpark (Opfikon), Telefon 058 733 90 90 oder E-Mail poenina@poenina.ch und der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich, Telefon 044 293 67 58 oder E-Mail prospectus@zkb.ch kostenlos erhältlich ist.

 

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der poenina holding ag wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

 

Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren gemäss dieser Mitteilung in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums, welcher die Richtlinien 2003/71/EU (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsvorschriften, die „Prospektrichtlinie“) übernommen hat, gemacht werden, ist es ausschliesslich an qualifizierte Anleger in dem jeweiligen Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.

 

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die eine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

 

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina holding ag. Die poenina holding ag übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

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